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震惊！大跌79.96%，单体巨头年内继续 “新低”！原因找到了...

时间：2023-10-20来源：全球有机硅网

10月20日有机硅现货参考价（华东）

专用金属硅：15.9-16.5元/KG

一氯甲烷：3.2元/KG

品牌DMC：14.5-14.9元/KG

裂解DMC：12.8-13.2元/KG

国产D4：15-15.5元/KG

陶氏D4：19-19.5元/KG

品牌107胶：15-15.5元/KG

裂解料107胶：13-13.5元/KG

废硅胶：5-5.2元/KG

排单生胶：14.5-14.7元/KG

现货生胶：15-15.5元/KG

高分子生胶：定制商议

国产气相法白炭黑：18-25元/KG

进口气相法白炭黑：27-38元/KG

沉淀法白炭黑：7.5-8元/KG

低端沉淀胶：13.5-14元/KG

高端沉淀胶：16-17元/KG

普通气相胶：20-21元/KG

主流气相胶：22-23元/KG

普通硅油（国产）：16.5-16.8元/KG

大品牌硅油（国产）：17-18元/KG

裂解料硅油：14-14.5元/KG

高含氢硅油：8-10.1元/KG

乙烯基硅油：17.5-19元/KG

陶氏硅油：23.5-25元/KG（货紧）

信越硅油：25-28元/KG

瓦克硅油：23.5-25元/KG

▲数据来源：10月20日相关企业持货商价，此为大货价仅供参考，价格变化与市场行情、采购量、采购距离等因素挂钩，请以实际商谈为准

全球有机硅网10月20日讯：昨天有机硅单体巨头股价，又跌了，继续年内新低。截止10月19日收盘数据显示：合盛股价从最高259.8元跌至55.1元，跌幅78.79%。兴发股价从最高58.38跌至18.35，跌幅68.57%。东岳股价从最高32.8跌至8.34，跌幅74.57%。新安股价从最高47.5跌至9.52，跌幅79.96%。鲁西股价从最高25.81跌至10.65，跌幅58.73%。三友股价从最高16.67跌至5.58，跌幅66.53%。恒星股价从最高8.23跌至3.00，跌幅63.55%。

针对上游单体企业股价持续下跌的形势，业内大咖直言：看不懂还在坑里的股价。“单体巨头这样一个跌法，已经完全超出我的预期，一遍遍刷新了我的认知底线”、“我百思不得其解，这个世界到底怎么了”？咱们先从2023年半年报数据半年业绩表上一窥究竟：

合盛硅业：2023年上半年营业收入约119.38亿元，同比减少8.17%；归属于上市公司股东的净利润约17.82亿元，同比减少49.71%；基本每股收益1.53元，同比减少53.64%。2022年1至12月份，合盛硅业的营业收入构成为：化工行业占比55.06%，非金属冶炼占比43.48%。合盛硅业同时公告，公司目前生产经营正常，在手订单充足，产能利用率维持在高位运行。

鲁西化工：2023上半年实现营业收入约115.43亿元，同比减少30.64%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比减少92.91%。报告期内，受石油价格波动、化工产品市场低迷、进入周期下行弱势通道等因素影响，公司化工产品下游需求不佳，主要产品价格同比下降幅度大于原料价格下降幅度，叠加公司子公司发生安全事故（相关阅读：9死1伤1失联！鲁西化工爆炸事故追踪！初步原因已查明），影响园区整体运行负荷，导致公司经营业绩同比下降幅度较大。有机硅方面，鲁西化工100万吨/年有机硅项目分两期建设，一期建设规模为40万吨，二期建设规模60万吨。其中，一期项目于2022年1月开工建设，目前土建施工已完成，进入设备入场、安装阶段，预计2023年底建成投产。建成后，预计年可实现营业收入40亿元。

东岳硅材：2023年上半年营业收入24.84亿元，同比减少29.09%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.92亿元，同比减少136.94%。东岳硅材表示，2023 年 1-6 月，有机硅 DMC 市场平均价格较上年同期下降45.07%，跌破行业成本线。报告称，30 万吨/年有机硅单体及 20 万吨/年有机硅下游产品深加工项目”未达到预计收益，公司将在该项目达到预定可使用状态后再进行“有机硅单体装置节能环保技改项目” 后续建设。

新安股份：2023 上半年实现营业收入84.76 亿元，同比减少 36.48%；归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，同比减少 95.13%。上半年，新安股份作物保护板块主要产品售价同比下降幅度较大，业务板块实现收入 37.14 亿元，同比下降 48.06%；硅基材料基础产品实现收入 10.87 亿元，由于产品价格与销量同比均有不同程度下降，因此收入同比下降幅度较大。公司目前有机硅单体产能 55 万吨，处于行业领先地位。目前公司硅基新材料已形成总数 3000余个的终端产品集群，终端转化率超过 40%。

兴发集团：2023 年上半年实现营业收入136.1 亿元，同比减少 21.33%；归属于上市公司股东的净利润6.09亿，同比减少83.32%。报告期内，公司草甘膦、有机硅、黄磷、磷肥等周期性产品市场价格持续下跌，产销量同比亦出现不同程度下滑，产品盈利能力大幅减弱，部分产品出现大额亏损。有机硅方面，兴发集团在建项目有8万吨/年特种硅橡胶（2023年1月开工，总投资14.6亿元，占地面积约240亩，主要建设年产8万吨功能性硅橡胶、15万吨基础硅橡胶等生产装置及设施。预计2023年12月建成投产）、2200吨/年有机硅微胶囊（项目总投资6500万元，一期550吨/年已于今年3月建成投产，是目前国内产量最大、规格最高的连续化微胶囊生产线）、5000立方米/年气凝胶绝热毡项目（开工建设中）。兴发集团表示，待当前在建的有机硅新材料项目投产后，公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力将进一步提升。

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业内分析认为单体巨头股价下跌创新底的原因主要有几个。第一、有机硅价格持续磨底，低位运行，单体企业亏损面加大。第二、单体总产能扩张过快，行业过剩迹象明显，同质化严重。第三、海外风险在提升，市场避险情绪升温。巴以冲突持续升级，地缘政治风险愈演愈烈。分析称，随着冲突持续，市场正意识到全球经济不确定性正在增加，中东冲突升级已经成为一朵无法忽视的新乌云。冲突持续会造成怎样的影响？从短期来看：冲突的持续或将导致市场对于石油供应中断的担忧，推升国际原油价格大幅攀升。同时投资者对于黄金、美元等避险资产的需要也明显增加，助推其价格上涨。如果局势进一步恶化，可能导致全球能源价格短期易涨难跌，避险情绪上升，也给单体企业股价带来一定的不确定性。

据科技市场分析机构Canalys最新数据，2023年第三季度全球智能手机市场的出货量同比下跌1%，下滑势头有所减缓。分品牌来看，尽管三星的市场份额同比有所下降，但仍以20%的市场份额保持领先；苹果以17%的市场份额夺得第二名；小米以14%的份额排名第三；OPPO占据了市场份额的9%，位列第四。传音以9%的份额位居第五。华为和苹果的新产品发布在三季度受到市场关注。华为Mate系列新品在中国引起消费者的热烈反响。运营商正在竞相备货华为设备以满足激增的需求。

日本国内制造业的设备投资正在从中国转向东南亚和北美。京瓷将对泰国中部的工厂投资，预计将使智能手机和纯电动汽车(EV)使用的电容器等的产能提高1成。村田制作所也在泰国北部建成了电容器新工厂，将于11月开始供货。生产电子基板的名幸电子最近决定在越南新建工厂，以车载用产品为中心，量产高功能产品。涉及电池主要零部件负极材料的三菱化学将投资几百亿日元用于增强北美的制造能力，并新设工厂。

奈飞(Netflix)正在加大力度进军电子游戏产业，利用过去两年收购的制片公司，以制作更多基于Netflix热门电影和电视剧的游戏。虽然Netflix目前专注于手机游戏，但它正在采取措施，向可以在电视或个人电脑上播放的高端游戏扩展。这种做法将使它与索尼公司(Sony)和微软(Microsoft)等巨头竞争，而微软刚刚完成了以750亿美元收购动视暴雪(Activision Blizzard)的交易，并将带来一些重大的技术挑战。

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